Han pasado cerca de dos años desde que Shuuichi Nitori (un niño que desea ser una niña) empezó a conocer a Yoshino Takatsuki (todo lo opuesto a Shuu), Saori Chiba (una niña muy bonita que se ha vuelto mucho más fría de lo que era), Kanako Sasa (una chica inocente e infantil) y Makoto Ariga (otro niño que desea ser una niña); pero no todo ha marchado tan bien, pues recientemente hubo una ruptura entre este peculiar grupo de amigos, justo antes de que entraran a la secundaria. Shuuichi y Yoshino deberán hallar una manera de hacer las paces con Saori a la vez que lidian con todo lo relacionado a su disforia de género, incluyendo los cambios que vendrán con la pubertad. Basado en el manga homónimo creado por la mangaka Takako Shimura.